一点红乐普医疗:公开发行可转换公司债券上市公告书

发布日期:2020-01-31 13:37   来源:未知   阅读:

  乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称“乐普医疗”、“发行人”、“公

  司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准

  和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、

  下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意

  查阅2019年12月31日披露于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网

  七、可转换公司债券存续的起止日期:2020年1月3日至2025年1月2日

  八、可转换公司债券转股期的起止日期:2020年7月9至2025年1月2日

  公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2699号)核准,公司于

  2020年1月3日公开发行了750.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发

  行总额75,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余

  经深交所“深证上[2020]50号”文同意,公司75,000.00万元可转换公司债券

  将于2020年1月23日起在深交所挂牌交易,债券简称“乐普转债”,债券代码

  商行政管理局批准成立,成立时注册资本1,260.00万元,中国洛阳船舶材料研究

  378.00万元。上述出资已经北京燕平会计师事务所有限责任公司审验,并出具燕

  截至2019年9月30日,发行人总股本为1,781,652,921股,股本结构如下:

  疗器械和人工AI智能医疗器械时代,引领行业由“介入植入”进入“介入无植入”时

  品种和超过10个以上市场容量较大的细分领域龙头药品,研发培育新型生物制药

  品种的集采全国推广工作,同时,借助临床和OTC连锁药店药品双营销平台并重

  告期内,LBP50全自动臂式电子血压计、电子体温计、Poctor900血糖仪(蓝牙)

  2018年11月,公司全球技术领先的人工智能AI-ECG静态心电分析诊断软件

  系统获得美国FDA批准注册和欧盟CE认证;2019年11月,公司全球技术领先的

  人工智能AI-ECG动态心电分析诊断软件系统获得欧盟CE认证;2019年2月,公

  司国际第二代生物可吸收支架NeoVas获得国家药监局批准上市,体现了公司非

  凡的重大创新医疗器械硬科技实力;2019年6月,公司自主研发的血管内药物(紫

  AI-ECG Tracker 2019年获得欧盟CE认证,该产品分析诊断项目覆盖主要的心血

  管疾病,准确性达到95%以上,可堪比心电图医学专家水平,反映了心电图分析

  项实现产业化的AI医用技术,也是处于世界前列的用于心电分析和诊断的AI医用

  恢复血管本身的功能;国际第二代生物可吸收支架NeoVas是国内首款获准上市

  完全由公司自主研发的血管内药物(紫杉醇)洗脱球囊导管(冠脉),于2019

  将与NeoVas生物可吸收支架形成互补,形成相互结合、紧密相扣的技术领先形

  势,促进临床治疗实现“介入无植入”。在此基础上,公司更新一代的含药(紫杉

  间广阔的产品,市场潜力巨大,是国内心血管疾病领域治疗药品最全的平台企业,

  吡格雷(原研药品为赛诺菲“波立维”)、阿托伐他汀钙(原研药品为辉瑞“立普

  妥”)及缬沙坦(原研药品为诺华“代文”),和已获得NMPA药品报产申请受理

  和疗效一致性评价的苯磺酸氨氯地平(原研药品为辉瑞“络活喜”),及已受理国

  家药品质量和疗效一致性评价的阿卡波糖(原研药品为拜耳“拜唐苹”)、氯沙坦

  钾氢氯噻嗪和替格瑞洛;以及龙头产品近10个,包括国家药品质量和疗效一致性

  评价的盐酸倍他司汀、艾塞那肽(GLP-1)、苯甲酸阿格列汀(DDP-4)、门冬胰

  岛素、重组人胰岛素、利伐沙班、非布司他、依折麦布、卡格列净(SGLT-2)等。

  价,获得cde批准,是国内第二家通过国家药品质量和疗效一致性评价的企业;

  抗血栓药品硫酸氢氯吡格雷2018年11月通过国家药品质量和疗效一致性评价,获

  得cde批准,是国内第二家通过国家药品质量和疗效一致性评价的企业;降血压

  药品苯磺酸氨氯地平、缬沙坦分别2019年三、四季度通过国家药品质量和疗效一

  致性评价,获得cde批准;降血糖药品阿卡波糖、抗综合症药品盐酸倍他司汀、

  一致性评价试验,已经申报cde,目前正在审评中;苯甲酸阿格列汀(DDP4)已经

  行治疗。发行人不仅可以为单一病种如高血糖、高血压、高血脂等提供治疗药物,

  而且还可以为同时具有上述症状的患者提供药物组合。例如PCI术后的患者,经

  的多种不同治病原理的药物,包括阿卡波糖、GLP-1类似物艾塞那肽、GLP-1利

  拉鲁泰、GLP-1杜拉鲁肽、DDP-4抑制剂苯甲酸阿格列汀、西格列汀和SGLT-2

  波糖、替格瑞洛、盐酸倍他司汀)、各种细分市场的龙头产品(GLP-1类似物艾

  塞那肽、DDP-4抑制剂苯甲酸阿格列汀、门冬胰岛素、二代胰岛素、利伐沙班、

  非布司他、依折麦布、SGLT-2抑制剂卡格列净等),在未来进行价格谈判时,

  人现有的超重磅、重磅、细分市场的龙头产品,都是其经过几年外延式并购获取,

  截至2019年9月30日,发行人总股本为1,781,652,921股,股本结构如下:

  INC)合计持有发行人474,032,345股股份,占发行人总股本的26.61%。蒲忠杰

  博士学位。曾任北京钢铁研究总院高级工程师,美国佛罗里达国际大学研究助理,

  行人总股本的26.61%,累计质押298,382,600股股份,占其持有发行人股份总数

  2、向原股东发行的数量和配售比例:向原股东共优先配售3,408,800张,即

  部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足75,000.00

  原股东优先配售乐普转债3,408,800张,占本次发行总量的45.45%;网上社

  会公众投资者实际认购4,066,233张,占本次发行总量的54.22%;海通证券股份

  本次可转换公司债券发行总额为75,000.00万元,原股东优先配售乐普转债

  公众投资者缴款认购的可转债数量为4,066,233张,认缴金额为406,623,300元,

  占本次发行总量的54.22%;海通证券股份有限公司包销可转换公司债券的数量

  74,099.00万元已由保荐机构(主承销商)于2020年1月9日汇入公司指定的募

  集资金专项存储账户(具体账号见“第六节发行条款”)。立信会计师事务所(特

  殊普通合伙)已进行验资,并出具了信会师报字[2020]第ZG10003号《验资报告》。

  2018年6月28日第四届董事会第十四次会议、2019年7月10日第四届董事会

  第二十三次会议和2019年9月20日第四届董事会第二十五次会议审议通过,于

  2018年7月27日经公司2018年第一次临时股东大会、2019年7月26日经公司

  2019年第一次临时股东大会、2019年10月16日经公司2019年第二次临时股东

  大会审议通过。本次可转债发行已经中国证监会出具的“证监许可〔2019〕2699

  75,000.00万元(含发行费用),募集资金净额为73,960.85万元。

  8、募集资金用途:本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为75,000.00

  注:浙江新东港药业股份有限公司于2018年7月24日更名为浙江乐普药业股份有限公司,

  本次发行的可转债的初始转股价格为32.39元/股,不低于募集说明书公告日

  前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引

  有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股

  Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:V为可转债持有人申请转股的可转

  在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将按债券面值的107.80%(含

  交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可

  格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易

  (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2020年1月2日,T-1

  月2日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.4239元可转

  债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张转换为可转债张数,每1张为

  乐普医疗现有A股总股本1,781,652,921股,其中发行人回购专用账户持有

  的12,402,781股股份不享有原股东优先配售权,即享有原股东优先配售权的股本

  总数为1,769,250,140股。按本次发行优先配售比例计算,原A股股东可优先认

  购的可转债上限总额约7,499,851张,约占本次发行的可转债总额的99.998%。

  ③原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“380003”,配售

  简称为“乐普配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照登

  序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位1张,

  “370003”,申购简称为“乐普发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最

  低申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是

  10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。

  持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。一点红。证券账户注册资料以T-1日日

  本次发行可转债募集资金总额不超过75,000万元(含发行费用),扣除发行

  注:浙江新东港药业股份有限公司于2018年7月24日更名为浙江乐普药业股份有限公司,

  股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)

  约定发行的可转换公司债券(以下简称“本期可转债”或“本次债券”),债券持有

  按本规则规定履行其职责,单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%

  面值总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。发行人及

  知)中未列明的提案,或不符合本规则内容要求的提案不得进行表决并做出决议。

  及担保人(如有)的关联方,则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见,

  期、时间、地点、方式、召集人和主持人,出席会议的债券持有人和代理人人数、

  的代表)和记录员签名。债券持有人会议记录、表决票、出席会议人员的签名册、

  第四十三条 本规则所称“以上”、“内”,含本数;“过”、“超过”、“低于”、“多

  公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-9月相关偿债能力指标

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度、2017年度及2018

  年度财务报告进行了审计,分别出具了信会师报字信会师报字(2017)第ZG10768

  如本次可转换公司债券全部转股,(使用已回购股份12,402,781股用于转股

  来源)按初始转股价格计算,则公司股东权益预计增加34,827.41万元,总股本爱马仕地中海花园中性淡香水香港赛马会